Parimad aktsiad investeerimiseks 2025. aastal

Üha rohkem inimesi on avastamas erinevaid investeerimisstrateegiaid, millest üks on kaasaegsete ettevõtete aktsiate ostmine. Artiklis vaatleme näpunäiteid selle kohta, kuidas valida hinna jaoks õige valik, milliste näitajatega peate arvestama, mida ostmisel otsida ja ka milliseid vigu saate valimisel teha.

Kirjeldus

Aktsiad on väärtpaberid, mille eesmärk on saada osa ettevõtte kasumist või osa varast jagunemise korral.

Tüübid õiguste ulatuse järgi:

• tavaline;
• privilegeeritud.

Tavaline tüüp annab võimaluse osaleda ettevõtte elus ja arengus, osaluse tase sõltub väärtpaberite omamise protsendist. Kui teile kuulub 1% aktsiatest, siis saate ainult teavet teiste osalejate kohta, kui 2%, siis on võimalus esitada kandidaate juhatuse liikmeks, kuid kui teil on 50% + 1 aktsia, siis kuulub teile kontrollpakk, valida ettevõtte arengustrateegia. Tavaliste tüüpide kasumlikkus on väiksem kui eelistatud tüüpide puhul.

Eelistatud väärtpaberid jagunevad kahte tüüpi: kumulatiivsed ja konverteeritavad. Esimest tüüpi omanikud võivad koguda tootlust ja saada makseid hiljem, kui ettevõte dividende ei maksa. Kabriolettide omanikud saavad vahetada lihtsa või kumulatiivse vastu. Privilegeeritud tüüp annab suurema kasumlikkuse, kuid ei võimalda mõjutada ettevõtte arengut.

Dividendistrateegia

Seda tüüpi väärtpaberitega raha teenimiseks on kaks võimalust. Esimene on saada dividende, teine ​​on teenida hinnavahe pealt.

Dividenditootlust arvutatakse kahel viisil: esimene on dividendide suhe jooksvasse hinda, teine ​​on dividendide suhe saadud summasse.

Ettevõte otsustab, millal tulu maksta. Venemaa ettevõtted eelistavad maksta aastatootlust, Euroopa ettevõtted teevad kvartalimakseid.

Dividendiaktsiad on suurepärane pikaajaline investeering. Kui soovite hinnavahe pealt raha teenida, peate olema pidevalt kursis ja müügivalmis.

Investeerimisportfellis on soovitatav hoida mitte ainult aktsiaid ja võlakirju, vaid ka muid väärtpabereid, väärismetalle ja valuutasid.Kui portfelli ühe osa hinnad langevad, avage kulud teise osa kasumiga. Kui plaanite väärtpabereid müüa, uurige hoolikalt, kui palju väärtpaber täna väärt on, kui palju see maksis eile ja eelnevatel perioodidel. Keskmine hind muutub perioodiliselt, see sõltub nii välis- kui ka siseturu tingimustest.

Investeerimismudelite populaarsus muutub koos turuolukorraga, olge valmis kiireks otsustavaks tegutsemiseks.

Valiku kriteeriumid

Soovitused aktsiate valimiseks ja investeerimisega alustamiseks:

1. Ettevõtte finantsstabiilsus. Algajatele investoritele mõeldud aktsiaid on soovitatav osta usaldusväärsetelt ettevõtetelt, mis on turul olnud pikka aega. Aruandlus on vabalt saadaval. Pöörake tähelepanu järgmistele näitajatele: tulud, puhaskasum, EBITDA, kapital. Need näitajad peaksid kasvama nii pikas kui ka lühiajalises perspektiivis. Investeerimise algust saavad mitmed organisatsioonid hajutada. Vaata, millised parimad kaubatootjad, teenindusfirmad pakuvad soodsa hinnaga (eelarve)väärtpabereid, kuid samas on neil minimaalsed riskid. See on investeerimisvaldkonna algajatele parim valik.
2. Peamised tulemusnäitajad. Küsimuses, kuidas aktsiaid analüüsida, tuvastage järgmised näitajad: likviidsus, dividendid, kasvupotentsiaal, kordajad. Mida suurem on likviidsus, seda kiiremini saate väärtpabereid osta või müüa. Madala likviidsusega on probleeme aktsiate müügiga. Uuri ka, kas organisatsioon maksab dividende, milliseid ja kui kauaks. Tavaliselt on ettevõtete dividenditootlus vahemikus 2% kuni 12%.Kui plaanite hinnavahe pealt raha teenida, uurige hoolikalt mitte ainult väärtpaberite, vaid ka ettevõtte enda kasvupotentsiaali. Kordajad aitavad mõista, kui tõhus ettevõte on. Soovitatav on arvutada järgmised tüübid: P/E, VÕLG/EBITDA, ROE, EV/EBITDA, P/BV, P/S.
3. Tööstuse valik. Internetis on spetsiaalsed programmid, mille funktsioon on valida konkreetsed ettevõtted individuaalsete taotluste jaoks. Püsiva kasumi saamiseks on soovitatav valida majandusharu, mille väärtpaberid on stabiilse kasvuga. Pärast materjaliga tutvumist korreleerige võimalused turu pakutavaga, valige sobiv variant.
4. Kust saaksin osta. Väärtpaberiturg on kaitstud petturite eest, parem on osta spetsiaalsete ettevõtete (maaklerite) kaudu. Eksperdid aitavad teil välja arvutada teie investeerimisportfelli, öelda, kui palju aktsiatele eraldada ja milliseid ettevõtteid tuleks pidada pikaajaliseks või lühiajaliseks perspektiiviks. Raha investeerimine on keeruline, energiat nõudev protsess, valiku tegemisel lähtu teiste investorite hinnangutest, vaata, millised on ostjate hinnangul parimad ja tulusamad väärtpaberid. Kuid isegi see ei kaitse võimaliku raha kadumise eest. Efektiivsuse huvides soovitab ta läbida spetsiaalsed investeerimiskursused (enamasti pakuvad populaarsed maaklerid) ja pärast seda otsustada, millise ettevõtte aktsiaid on parem osta.
5. Kas ma pean makse maksma. Tulumaks on 13%, seda maksustatakse aktsiate müügilt. Seejärel saab selle summa maksusoodustuse kaudu tagastada. Kui tehing on korraldatud maakleri kaudu, siis maksega manipuleerimised (deklaratsiooni koostamine ja esitamine, raha ülekandmine) teeb vahendaja.

2025. aastal investeerimiseks vajalike kvaliteetsete aktsiate reiting

Aktsiareiting hõlmab populaarsete ettevõtete aktsiaid, mis on viimase kuue kuu jooksul stabiilselt kasvanud.

Venemaa parimad aktsiad

Surgutneftegaz – eelistatud (SNGSP)

Ettevõte asutati 2002. aastal, kaevandusrajatised asuvad Hantõ-Mansiiski autonoomses ringkonnas. Kauplemine toimub Moskva börsil, mis tagab keskmise kasumlikkuse võrreldes teiste selle valdkonna ettevõtetega. Kauplemismaht: 5,44 miljonit rubla Kapitalisatsioon: 223,41 miljardit rubla

• analüütikud ootavad lähiajal hinnatõusu;
• uurimis- ja tootmispuurimise tööstusharu liider;
• keskmine riskitase.

• tuvastamata.

Lenzoloto

Ettevõte asutati 1992. aastal, põhisuund on kullakaevandamine. Asub Irkutski oblastis Bodaibo linnas. Tööstus: tooraine. Ülevaadet ettevõttest, asutajatest, finantsnäitajatest saab vaadata kodulehelt. Ettevõtete tootmistegevus on hooajaline. Hooaja kestus sõltub otseselt kliimatingimustest, enamasti algab see märtsis ja kestab novembri lõpuni.

• kõrge kasumlikkus;
• sajanditepikkune kujunemislugu;
• parim valik pikaajaliseks koostööks.

• kõrged riskid.

Stavropoleenergosbyt – privilegeeritud

Ettevõte on Stavropoli territooriumi suurim elektritarnija. Ostab hulgiturult elektrienergiat tarbijate varustamiseks. Aktsiaid saate osta ainult maakleri kaudu. Organisatsioon pakub algajatele parimaid investeerimiskampaaniaid.

• dividendid kuni 12%;
• tarbijale orienteeritus;
• stabiilne aastatulemus.

• suurenenud riskitase.

nornikkel

Vaatamata mõningatele lahkarvamustele juhtkonna sees näitab Norilsk Nickel aktsiaturul stabiilset kasvu. Rakendab ökoloogilise kasvu strateegiat, minimeerib oma tegevuse tagajärgi piirkonnas. Ostes ettevõtte vara, võite oodata 12-15% tootlust.

• saagis 12-15%;
• jätkusuutlik arendus;
• Ettevõte hoolitseb looduse eest.

• juhtkonnasiseste vaidluste tõttu ebastabiilsus.

Gazprom

Vaatamata maailmamajanduse ebastabiilsusele on ettevõte liidripositsioonil. Oodatavad dividendid aktsiatelt on ligikaudu 40-50 rubla. 2025. aastaks. Praegu on gaasi hind TTF-is rekordtasemel - umbes 1500 dollarit tuhande kuupmeetri kohta.

• pidev nõudlus tooraine järele;
• parim võimalus pikaajaliseks investeeringuks;
• kuulus kaubamärk.

• ülemaailmse majandusolukorra võimalik halvenemine, millel on tagajärjed ettevõttele.

VTB

PJSC VTB Bank pakub elanikkonnale finantsteenuseid. Vaatamata teenuste laiale valikule ja raskustele maailmaturul on organisatsiooni aktsiad stabiilses kasvus. Kasumlikkus: 15-18%. Sektor: rahandus. Likviidsusaste: kõrge.

• aktsia hind ületab inflatsiooni;
• kõrge kasumlikkus;
• stabiilne kasv.

• raskused välismaiste väärtpaberite ostmisel.

Mechel-up

2003. aastal asutatud ettevõte on mäe- ja metallurgiatööstuse ülemaailmsete ettevõtete seas juhtival positsioonil. Ettevõtted ei asu mitte ainult Venemaal, vaid ka Ukrainas ja Leedus. Aasta kumulatiivsed dividendid võivad olla vahemikus 80-110 tuhat rubla. Dividenditootlus ulatub sel juhul 33-45% -ni.

• saagis kuni 45%;
• töötavate ettevõtete asukoha lai geograafia;
• puhaskasumi stabiilne kasv.

• ainult lühiajaliseks investeeringuks.

Välisfirmade parimad aktsiad

Salesforce.com (CRM)

Ettevõte on turul olnud aastast 1999, pidevalt arenedes, kasvades järjekindlalt vaatamata kriisiaegadele. Ta on samanimelise CRM-süsteemi arendaja, mida pakutakse klientidele ainult SaaS-i mudelil. SaaS-i, PaaS-i, pilvandmetöötluse üheks pioneeriks tunnustatud, on alates 2012. aastast CRM-süsteemide turuliider maailmas.

• parim võimalus pikaajaliseks investeeringuks;
• tagab stabiilse kasvu;
• kiire areng ja tegevuse laienemine.

• tuvastamata.

Exxon Mobil Corp.

Organisatsioonil on naftatööstuses üks juhtivaid positsioone. Toodab kütust, kemikaale, määrdeaineid, arendab veeldatud maagaasi saamise suunda. Varad asuvad enam kui 40 riigis. Tegevusala: tooraine. Riskimäär: 11%, see annab madala riski võrreldes teiste selle valdkonna ettevõtetega. Väärtpabereid saate osta ainult maakleri kaudu.

• minimaalsed investeerimisriskid;
• suurenenud investeerimisomadused;
• sobib tegevuse alustamiseks.

• madalad dividendid.

Alcoa korporatsioon

Suurim alumiiniumitootja kaevandab boksiite ja toodab alumiiniumoksiidi. Alates 1993. aastast on tal esindus Moskvas. Vara saab osta ainult maakleri kaudu. Dividendide protsent: 1%. Üsna madal positsioon võrreldes teiste valdkonna ettevõtetega.

• keskmine riskiaste;
• kuulus kaubamärk;
• lai funktsionaalsus.

• madal dividendide protsent.

Micron Technology Inc.

Aktiivselt arenev ettevõte, millega saate alustada pikaajalist investeerimist algajatele. Algajate TOP-i aktsiate hulka kuuluv saate tellida veebis maakleri kaudu. Ettevõtte tarbekaupu turustatakse Crucial Technology kaubamärgi all, vähemuses Microni kaubamärgi all.

• keskmine riskitase;
• maailma juhtiv kaasaegsete pooljuhtsüsteemide tootmine;
• suured kasvuväljavaated.

• tuvastamata.

Nam Hiina

Hiina suurim kiirtoidurestoranide kett. Vaatamata pandeemiaga seotud kriisiolukorrale suutis ta pinnal püsida ja näidata stabiilset kasumlikkust. Yum China restoraniaktsiate (mille kaubamärkide hulka kuuluvad KFC, Pizza Hut ja Taco Bell) väärtus võib lähitulevikus tõusta. Pärast seda, kui sellised ettevõtted nagu McDonald's Venemaa turult lahkusid, läksid paljud üle KFC-le.

• taskukohased hinnad;
• ettevõtte maine;
• Ettevõte pakub laia valikut teenuseid.

• ei sobi pikaajaliseks koostööks.

Veeva Systems

Ettevõte asutati 2007. aastal ning on tänaseks suurim pilvetarkvaralahenduste pakkuja bioteaduste valdkonnas. 2018. aastal oli turukapitalisatsioon 10 miljardit USA dollarit. Parim variant, kui arvestada pikaajalisi investeerimiseesmärke.

• klientide pidev kasv;
• tegevusala laiendamine;
• uute rakenduste väljatöötamine.

• ainult pikaajaliseks koostööks.

Anheuser-Busch InBev

Rahvusvaheline õlletootmisettevõte, mis moodustab 28% kõigist varudest. Omandatud kaubamärgid nagu: Budweiser, Stella Artois, Corona, Castle, Beck's, Leffe.Toiduainete ettevõtete väärtpaberid on isegi kriisi ajal kõige lootustandvamad.

• tugev kasu tarbijakaitsele;
• pikas perspektiivis on oodata stabiilset kasvu;
• atraktiivsed aktsiahinnad.

• majanduslangused toimuvad perioodiliselt.

Tyleri tehnoloogiad

Tänu kohalike omavalitsuste toetusele näitab ettevõte esimesel poolaastal häid tulemusi, suure kasvuperspektiiviga. Aktsiate väljavaadetest räägivad poliitika ja uuendusmeelsus. Nende varade hind on igat tüüpi investeeringute jaoks üsna vastuvõetav.

• USA valitsustarkvara turuliider;
• riigi toetus;
• laia valikut teenuseid.

• tuvastamata.

Adobe

Adobe on tänu Photoshopile ja Illustratorile sisu loomise tarkvaraettevõtete seas liider. Mõlemad on tasulise tellimuse alusel saadaval laiemas Creative Cloudis. On suur tõenäosus, et varad näitavad varsti suurt kasvu.

• bränditeadlikkus;
• turul ei ole sellel alal konkurente;
• madal vara väärtus.

• Hinnatõus tekitas ettevõtte suhtes negatiivsuse laine.

Thermo Fisher (TMO)

Ameerika meditsiinidiagnostika ettevõte loodi pärast Thermo Electroni ja Fisher Scientificu ühinemist 2006. aastal. Pidevalt ees tuluprognoosidest. Sellel on kõrge müügidünaamika, madalad kordajad ja laiad marginaalid.

• stabiilne kasv;
• oskus rakendada erinevaid investeerimisstrateegiaid;
• keskmine saagikus on 34%.

• tuvastamata.

Artiklis uuriti, millised on väärtpaberitüübid, millist varianti on parem osta olenevalt tulu teenimise strateegiast, kust saada investeerimiskoolitust ning milliseid populaarseid investeerimismudeleid ja uudiseid maaklerfirmad pakuvad.