Οι καλύτερες μετοχές για επένδυση το 2025

Όλο και περισσότεροι ανακαλύπτουν διάφορες επενδυτικές στρατηγικές, μια από τις οποίες είναι η αγορά μετοχών σύγχρονων εταιρειών. Στο άρθρο, θα εξετάσουμε συμβουλές για το πώς να επιλέξετε τη σωστή επιλογή για την τιμή, ποιους δείκτες πρέπει να λάβετε υπόψη, τι να αναζητήσετε κατά την αγορά και επίσης ποια λάθη μπορείτε να κάνετε κατά την επιλογή.

Περιγραφή

Οι μετοχές είναι τίτλοι για τη λήψη μέρους των κερδών της εταιρείας ή μεριδίου περιουσίας σε περίπτωση διαίρεσης.

Τύποι ανά εύρος δικαιωμάτων:

• συνήθης;
• προνομιούχος.

Ο συνήθης τύπος δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχετε στη ζωή και την ανάπτυξη της εταιρείας, το επίπεδο συμμετοχής θα εξαρτηθεί από το ποσοστό ιδιοκτησίας των τίτλων. Εάν κατέχετε το 1% των μετοχών, τότε θα λάβετε μόνο πληροφορίες για άλλους συμμετέχοντες, εάν το 2%, τότε υπάρχει η ευκαιρία να προτείνετε υποψήφιους για το διοικητικό συμβούλιο, αλλά εάν έχετε 50% + 1 μετοχή, έχετε ελέγχοντας το μερίδιο, επιλέξτε τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας. Η κερδοφορία για τους συνηθισμένους τύπους είναι μικρότερη από ό,τι για τα προτιμώμενα.

Οι προνομιούχοι τίτλοι χωρίζονται σε 2 τύπους: σωρευτικές και μετατρέψιμες. Ο πρώτος τύπος ιδιοκτητών μπορεί να συγκεντρώσει επιστροφές και να λάβει πληρωμές αργότερα εάν η εταιρεία δεν καταβάλει μερίσματα. Οι κάτοχοι μετατρέψιμων μπορούν να ανταλλάξουν με απλό ή αθροιστικό. Ο προνομιούχος τύπος δίνει μεγαλύτερη κερδοφορία, αλλά δεν σας επιτρέπει να επηρεάσετε την ανάπτυξη της εταιρείας.

Μερισματική στρατηγική

Υπάρχουν δύο τρόποι για να κερδίσετε χρήματα σε αυτό το είδος τίτλων. Το πρώτο είναι να λαμβάνεις μερίσματα, το δεύτερο είναι να κερδίζεις από τη διαφορά τιμής.

Η μερισματική απόδοση υπολογίζεται με 2 τρόπους: ο πρώτος είναι ως ο λόγος των μερισμάτων προς την τρέχουσα τιμή, ο δεύτερος ως ο λόγος των μερισμάτων προς το ποσό που εισπράχθηκε.

Η εταιρεία αποφασίζει πότε θα πληρώσει το εισόδημα. Οι ρωσικές εταιρείες προτιμούν να πληρώνουν ετήσιες αποδόσεις, οι ευρωπαϊκές εταιρείες πραγματοποιούν τριμηνιαίες πληρωμές.

Τα αποθέματα μερισμάτων είναι μια εξαιρετική μακροπρόθεσμη επένδυση. Αν θέλετε να κερδίσετε χρήματα από τη διαφορά στις τιμές, πρέπει να είστε συνεχώς ενημερωμένοι και έτοιμοι να πουλήσετε.

Συνιστάται να διατηρείτε στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο όχι μόνο μετοχές και ομόλογα, αλλά και άλλους τίτλους, πολύτιμα μέταλλα και νομίσματα.Όταν οι τιμές ενός μέρους του χαρτοφυλακίου πέφτουν, ανοίξτε τα κόστη με κέρδος του δεύτερου μέρους. Εάν σκοπεύετε να πουλήσετε χρεόγραφα, μελετήστε προσεκτικά πόσο αξίζει ο τίτλος σήμερα, πόσο κόστισε χθες και σε προηγούμενες περιόδους. Η μέση τιμή αλλάζει περιοδικά, εξαρτάται τόσο από τις εξωτερικές όσο και από τις συνθήκες της εσωτερικής αγοράς.

Η δημοτικότητα των επενδυτικών μοντέλων αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς, να είστε προετοιμασμένοι για γρήγορη, αποφασιστική δράση.

Κριτήρια επιλογής

Συστάσεις για το πώς να επιλέξετε μετοχές και πού να ξεκινήσετε να επενδύσετε:

1. Χρηματοοικονομική σταθερότητα της επιχείρησης. Συνιστάται η αγορά μετοχών για αρχάριους επενδυτές από αξιόπιστες εταιρείες που βρίσκονται στην αγορά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αναφορά είναι δωρεάν διαθέσιμη. Δώστε προσοχή στους ακόλουθους δείκτες: έσοδα, καθαρά έσοδα, EBITDA, κεφάλαιο. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να αυξηθούν τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα. Η αρχή της επένδυσης μπορεί να διαφοροποιηθεί από διάφορους οργανισμούς. Δείτε ποιοι από τους καλύτερους παραγωγούς εμπορευμάτων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, προσφέρουν τίτλους χαμηλού κόστους (προϋπολογισμού), αλλά ταυτόχρονα έχουν ελάχιστους κινδύνους. Αυτή θα είναι η καλύτερη επιλογή για αρχάριους στον τομέα των επενδύσεων.
2. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης. Στο ερώτημα πώς να αναλύσετε τις μετοχές, προσδιορίστε τους ακόλουθους δείκτες: ρευστότητα, μερίσματα, δυνατότητες ανάπτυξης, πολλαπλάσια. Όσο μεγαλύτερη είναι η ρευστότητα, τόσο πιο γρήγορα μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε τίτλους. Με χαμηλή ρευστότητα υπάρχουν προβλήματα με την πώληση μετοχών. Μάθετε επίσης εάν ο οργανισμός πληρώνει μερίσματα, ποια και για πόσο χρονικό διάστημα. Συνήθως, η μερισματική απόδοση των επιχειρήσεων κυμαίνεται από 2% έως 12%.Εάν σκοπεύετε να κερδίσετε χρήματα από τη διαφορά τιμής, μελετήστε προσεκτικά τις δυνατότητες ανάπτυξης όχι μόνο των τίτλων, αλλά και της ίδιας της επιχείρησης. Οι πολλαπλασιαστές θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πόσο αποτελεσματική είναι η εταιρεία. Συνιστάται ο υπολογισμός των εξής τύπων: P/E, DBT/EBITDA, ROE, EV/EBITDA, P/BV, P/S.
3. Επιλογή κλάδου. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα στο Διαδίκτυο με τη λειτουργία επιλογής συγκεκριμένων εταιρειών για μεμονωμένα αιτήματα. Για μόνιμο κέρδος, συνιστάται να επιλέξετε έναν κλάδο του οποίου οι τίτλοι έχουν σταθερή ανάπτυξη. Αφού μελετήσετε το υλικό, συσχετίστε τις δυνατότητες με αυτά που προσφέρει η αγορά, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.
4. Πού θα μπορούσα να αγοράσω. Η αγορά κινητών αξιών προστατεύεται από απατεώνες, είναι καλύτερο να αγοράσετε μέσω ειδικών εταιρειών (μεσίτες). Οι ειδικοί θα σας βοηθήσουν να υπολογίσετε το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο, θα σας πουν πόσα πρέπει να διαθέσετε για μετοχές και ποιες εταιρείες πρέπει να θεωρηθούν ως μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες προοπτικές. Η επένδυση χρημάτων είναι μια σύνθετη, ενεργοβόρα διαδικασία, όταν επιλέγετε, καθοδηγηθείτε από τις κριτικές άλλων επενδυτών, δείτε ποιοι είναι οι καλύτεροι και πιο κερδοφόροι τίτλοι, σύμφωνα με τους αγοραστές. Ωστόσο, ακόμη και αυτό δεν προστατεύει από πιθανή απώλεια κεφαλαίων. Για λόγους αποτελεσματικότητας, συνιστά τη λήψη ειδικών μαθημάτων επενδύσεων (τις περισσότερες φορές που προσφέρονται από δημοφιλείς χρηματιστές) και μετά από αυτό, να αποφασίσετε ποια εταιρεία είναι καλύτερη να αγοράσει μετοχές.
5. Πρέπει να πληρώσω φόρους. Ο φόρος εισοδήματος είναι 13%, επιβάλλεται από την πώληση μετοχών. Στη συνέχεια, το ποσό αυτό μπορεί να επιστραφεί με έκπτωση φόρου. Εάν η συναλλαγή οργανωθεί μέσω μεσίτη, τότε οι χειρισμοί πληρωμής (σύνταξη και υποβολή δήλωσης, μεταφορά κεφαλαίων) θα πραγματοποιηθούν από μεσάζοντα.

Αξιολόγηση ποιοτικών μετοχών για επένδυση το 2025

Η αξιολόγηση μετοχών περιλαμβάνει μετοχές δημοφιλών εταιρειών που είχαν σταθερή ανάπτυξη τους τελευταίους έξι μήνες.

Κορυφαίες ρωσικές μετοχές

Surgutneftegaz - Προτιμώμενο (SNGSP)

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002, οι εγκαταστάσεις εξόρυξης βρίσκονται στην Αυτόνομη Περιφέρεια Khanty-Mansiysk. Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται στο Χρηματιστήριο της Μόσχας, παρέχει μια μέση κερδοφορία, σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις σε αυτόν τον τομέα. Όγκος συναλλαγών: 5,44 εκατομμύρια ρούβλια Κεφαλαιοποίηση: 223,41 δισεκατομμύρια ρούβλια

• οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των τιμών στο εγγύς μέλλον.
• ηγέτης της βιομηχανίας στην εξερεύνηση και τη γεώτρηση παραγωγής·
• μεσαίου επιπέδου κινδύνου.

• δεν προσδιορίζεται.

Λεντζολότο

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992, με κύρια κατεύθυνση την εξόρυξη χρυσού. Βρίσκεται στην περιοχή Irkutsk, Bodaibo. Βιομηχανία: πρώτες ύλες. Μια επισκόπηση της εταιρείας, των ιδρυτών, των οικονομικών δεικτών μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο. Η παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων είναι εποχιακή. Η διάρκεια της σεζόν εξαρτάται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες, τις περισσότερες φορές ξεκινά τον Μάρτιο και διαρκεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

• υψηλή κερδοφορία?
• αιωνόβια ιστορία σχηματισμού.
• η καλύτερη επιλογή για μακροχρόνια συνεργασία.

• υψηλούς κινδύνους.

Stavropoleenergosbyt - Προνομιούχος

Η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην επικράτεια της Σταυρούπολης. Αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια στη χονδρική αγορά για να προμηθεύει τους καταναλωτές με αυτήν. Μπορείτε να αγοράσετε μετοχές μόνο μέσω μεσίτη. Ο οργανισμός προσφέρει τις καλύτερες προσφορές για επενδύσεις για αρχάριους.

• μερίσματα έως 12%·
• προσανατολισμός καταναλωτή·
• σταθερή ετήσια απόδοση.

• αυξημένο επίπεδο κινδύνου.

νορνικέλιο

Παρά ορισμένες διαφωνίες εντός της ομάδας διαχείρισης, η Norilsk Nickel παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη στο χρηματιστήριο. Εφαρμόζει στρατηγική οικολογικής ανάπτυξης, ελαχιστοποιεί τις συνέπειες των δραστηριοτήτων της στην περιοχή. Με την αγορά των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, μπορείτε να περιμένετε μια απόδοση 12-15%.

• απόδοση 12-15%;
• βιώσιμη ανάπτυξη·
• Η εταιρεία φροντίζει τη φύση.

• αστάθεια λόγω διαφωνιών εντός της ομάδας διαχείρισης.

Gazprom

Παρά την αστάθεια της παγκόσμιας οικονομίας, η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση. Τα αναμενόμενα μερίσματα σε μετοχές είναι περίπου 40-50 ρούβλια. για το 2025. Αυτή τη στιγμή, το κόστος του φυσικού αερίου στο TTF βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ - περίπου 1.500 δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα.

• σταθερή ζήτηση για πρώτες ύλες ·
• η καλύτερη επιλογή για μακροπρόθεσμη επένδυση.
• διάσημη μάρκα.

• πιθανή επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης με συνέπειες για την εκμετάλλευση.

VTB

Η PJSC VTB Bank παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στον πληθυσμό. Παρά το ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δυσκολιών στην παγκόσμια αγορά, οι μετοχές του οργανισμού βρίσκονται σε σταθερή ανάπτυξη. Κερδοφορία: 15-18%. Τομέας: Οικονομικά. Επίπεδο ρευστότητας: υψηλό.

• Η τιμή της μετοχής υπερβαίνει τον πληθωρισμό.
• υψηλή κερδοφορία?
• σταθερή ανάπτυξη.

• δυσκολίες στην αγορά ξένων τίτλων.

Mechel-up

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2003, κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των παγκόσμιων επιχειρήσεων στον τομέα των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών βιομηχανιών. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και στην Ουκρανία και τη Λιθουανία. Τα σωρευτικά μερίσματα για το έτος μπορεί να κυμαίνονται από 80-110 χιλιάδες ρούβλια. Η μερισματική απόδοση σε αυτή την περίπτωση θα φτάσει το 33-45%.

• απόδοση έως 45%·
• ευρεία γεωγραφία της θέσης των επιχειρήσεων που εργάζονται·
• σταθερή αύξηση των καθαρών κερδών.

• μόνο για βραχυπρόθεσμη επένδυση.

Οι καλύτερες μετοχές ξένων εταιρειών

Salesforce.com (CRM)

Η εταιρεία βρίσκεται στην αγορά από το 1999, συνεχώς αναπτύσσεται, αναπτύσσεται σταθερά παρά την περίοδο της κρίσης. Είναι ο προγραμματιστής του ομώνυμου συστήματος CRM, που παρέχεται στους πελάτες αποκλειστικά στο μοντέλο SaaS. Αναγνωρισμένη ως ένας από τους πρωτοπόρους του SaaS, PaaS, cloud computing, από το 2012 είναι ο ηγέτης στην παγκόσμια αγορά συστημάτων CRM.

• η καλύτερη επιλογή για μακροπρόθεσμη επένδυση.
• εξασφαλίζει σταθερή ανάπτυξη·
• ταχεία ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων.

• δεν προσδιορίζεται.

Exxon Mobil Corp.

Ο οργανισμός κατέχει μία από τις ηγετικές θέσεις στη βιομηχανία πετρελαίου. Παράγει καύσιμα, χημικά, λιπαντικά, αναπτύσσει την κατεύθυνση λήψης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται σε περισσότερες από 40 χώρες. Πεδίο δραστηριότητας: πρώτες ύλες. Ποσοστό κινδύνου: 11%, αυτό παρέχει χαμηλό κίνδυνο σε σύγκριση με άλλες εταιρείες του κλάδου. Μπορείτε να αγοράσετε τίτλους μόνο μέσω μεσίτη.

• ελάχιστοι επενδυτικοί κίνδυνοι·
• αυξημένα επενδυτικά χαρακτηριστικά·
• κατάλληλο για έναρξη δραστηριοτήτων.

• χαμηλά μερίσματα.

Alcoa Corporation

Ο μεγαλύτερος παραγωγός αλουμινίου, εξορύσσοντας βωξίτες, παράγει αλουμίνα. Από το 1993 έχει γραφείο αντιπροσωπείας στη Μόσχα. Μπορείτε να αγοράσετε περιουσιακά στοιχεία μόνο μέσω μεσίτη. Ποσοστό μερισμάτων: 1%. Μια αρκετά χαμηλή θέση σε σύγκριση με άλλες εταιρείες του κλάδου.

• μέσος βαθμός κινδύνου·
• διάσημη μάρκα;
• ευρεία λειτουργικότητα.

• χαμηλό ποσοστό μερισμάτων.

Micron Technology Inc.

Μια ενεργά αναπτυσσόμενη εταιρεία με την οποία μπορείτε να ξεκινήσετε μακροπρόθεσμες επενδύσεις για αρχάριους. Περιλαμβάνονται στις TOP μετοχές για αρχάριους, μπορείτε να παραγγείλετε ηλεκτρονικά μέσω ενός μεσίτη. Τα καταναλωτικά προϊόντα της εταιρείας διατίθενται στην αγορά με την επωνυμία Crucial Technology, ενώ μια μειοψηφία με την επωνυμία Micron.

• μέσο επίπεδο κινδύνου·
• παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή σύγχρονων συστημάτων ημιαγωγών.
• μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

• δεν προσδιορίζεται.

Yum China

Η μεγαλύτερη αλυσίδα εστιατορίων γρήγορου φαγητού στην Κίνα. Παρά την κατάσταση κρίσης που σχετίζεται με την πανδημία, κατάφερε να παραμείνει στη ζωή και να δείξει σταθερή κερδοφορία. Οι μετοχές εστιατορίων Yum China (των οποίων οι μάρκες περιλαμβάνουν τα KFC, Pizza Hut και Taco Bell) θα μπορούσαν να αυξηθούν σε αξία στο εγγύς μέλλον. Αφού εταιρείες όπως η McDonald's εγκατέλειψαν τη ρωσική αγορά, πολλές μεταπήδησαν στην KFC.

• προσιτές τιμές;
• τη φήμη της εταιρείας·
• Η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

• δεν είναι κατάλληλο για μακροχρόνια συνεργασία.

Veeva Systems

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος πάροχος λύσεων λογισμικού cloud στον τομέα των βιοεπιστημών. Το 2018, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ήταν 10 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η καλύτερη επιλογή αν λάβουμε υπόψη μακροπρόθεσμους επενδυτικούς στόχους.

• συνεχής αύξηση των πελατών ·
• διεύρυνση του πεδίου των δραστηριοτήτων·
• ανάπτυξη νέων εφαρμογών.

• μόνο για μακροχρόνια συνεργασία.

Anheuser-Busch InBev

Μια διεθνής εταιρεία ζυθοποιίας με το 28% όλων των προμηθειών. Εξαγορασμένες μάρκες όπως: Budweiser, Stella Artois, Corona, Castle, Beck's, Leffe.Οι τίτλοι των εταιρειών τροφίμων είναι οι πιο υποσχόμενοι, ακόμη και στην περίοδο της κρίσης.

• ισχυρά οφέλη για την προστασία των καταναλωτών·
• αναμένεται σταθερή ανάπτυξη μακροπρόθεσμα.
• ελκυστικές τιμές μετοχών.

• υφέσεις συμβαίνουν περιοδικά.

Tyler Technologies

Χάρη στην υποστήριξη των τοπικών αρχών, η εταιρεία παρουσιάζει καλά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του έτους, έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Η πολιτική και η καινοτομία μιλούν για τις προοπτικές των μετοχών. Η τιμή των περιουσιακών τους στοιχείων είναι αρκετά αποδεκτή για κάθε είδους επένδυση.

• ηγέτης στην αγορά λογισμικού της κυβέρνησης των ΗΠΑ.
• κρατική υποστήριξη·
• ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

• δεν προσδιορίζεται.

Πλίθα

Η Adobe κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των επιχειρήσεων λογισμικού δημιουργίας περιεχομένου, χάρη στο Photoshop και το Illustrator. Και τα δύο εμφανίζονται στο ευρύτερο Creative Cloud με συνδρομή επί πληρωμή. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα περιουσιακά στοιχεία να παρουσιάσουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης πολύ σύντομα.

• αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας?
• δεν υπάρχουν ανταγωνιστές σε αυτόν τον τομέα στην αγορά.
• χαμηλή αξία ενεργητικού.

• Η αύξηση των τιμών προκάλεσε κύμα αρνητικότητας προς την εταιρεία.

Thermo Fisher (TMO)

Η αμερικανική εταιρεία ιατρικής διάγνωσης ιδρύθηκε μετά τη συγχώνευση της Thermo Electron και της Fisher Scientific το 2006. Σταθερά μπροστά από τις προβλέψεις κερδών. Έχει υψηλή δυναμική πωλήσεων, χαμηλούς πολλαπλασιαστές και μεγάλα περιθώρια κέρδους.

• σταθερή ανάπτυξη?
• την ικανότητα εφαρμογής διαφόρων επενδυτικών στρατηγικών·
• η μέση απόδοση είναι 34%.

• δεν προσδιορίζεται.

Το άρθρο εξέτασε ποιοι τύποι τίτλων είναι, ποια επιλογή είναι καλύτερη να αγοράσετε ανάλογα με τη στρατηγική δημιουργίας εισοδήματος, πού να λάβετε εκπαίδευση για επενδύσεις, καθώς και ποια δημοφιλή επενδυτικά μοντέλα και καινοτομίες προσφέρονται από χρηματιστηριακές εταιρείες.